初夏六月，佳信频传。“浙江物产国际”及其旗下上市公司“南方建材”(000906)，近日双双获得了来自境外著名投行“建银国际”的战略投资，总额超过5.4亿港元。此举标志着浙江物产与建银国际历时一年多的资本战略合作取得了圆满成果，也是集团在资本市场的又一成功实践。

      建银国际是中国建设银行股份有限公司下属的投资银行旗舰，立足香港，代表建设银行对外开展覆盖Pre-IPO、IPO和Post-IPO等环节、提供企业融资与结构性融资、兼并收购、直接投资、资产管理、证券经纪业务等全方位的投资银行服务。近年来，建银国际在境内外市场纵横捭阖，业务蓬勃发展，先后被多家国际权威机构评为中国最佳投资银行、香港最佳中资投行、中国最佳私募股权投资银行等。

      此次浙江物产与建银国际的资本战略合作，深入资金、资本、投资、融资、产业基金等多个层面，历经浙江省政府及国家国资委、商务部、证监会等多个部门审批，从谈判到签约到获批并完成注资为期一年多时间。在这一过程中，浙江省政府、省国资委和物产集团领导给予了全程关心指导，金德水副省长和胡江潮董事长等还亲赴港岛，与建银国际高层协商合作，确立了浙江物产与建银国际在资本市场的战略合作关系。

      南方建材通过此次向控股股东浙江物产国际以及战略投资者建银国际以5.86元/股定向增发9310.58万股，共融资5.46亿元(其中建银国际战略投资3.1亿元港币)，从而使公司净资产一举突破了10亿元，成为我国中西部地区最具实力的大型生产资料流通企业之一，并将进入国内钢铁流通业“第一梯队”行列。此次定向增发，也是南方建材上市10年来首次再融资，不仅获得了监管部门的积极支持，媒体也给予了广泛关注和积极评价：《上海证券报》以“大股东增发股账面大赚”作了报道，《长沙晚报》则预言“南方建材做大钢铁贸易”。

     此次增发完成后，南方建材的股东结构更趋合理：除大股东浙江物产国际外，建银国际、华菱钢铁和湖南同力集团分别为公司第2、3、4大股东，华宝兴业、中信信托等也成为流通股股东的主要机构，流通资本、工业资本与金融资本有机融合在同一平台上。至此，集团领导对物产国际在收购南方建材之初提出的“进入资本市场、开拓中西部市场、推进贸工结合、提升治理结构”的战略意图基本得以全面贯彻与有效实现。

      与此同时，浙江物产国际的增资扩股工作也开花结果：6月28日，建银国际对物产国际的23256万港元战略投资款打入外管局批准之专用账户。6月29日，物产国际获得了浙江省工商局核发的“中外合资有限责任公司”企业法人营业执照，公司注册资本一举提高到4.83亿元，净资产跃升至17亿元。由此，建银国际也成为浙江物产国际继中粮集团之后引入的第2家战略投资者。(朱国洋 楼臻可)